Про изменение данных, стадий и воронок без программирования
В Битрикс 24 есть средства, позволяющие изменять данные, перемещать сделки, лиды, документы по тем или иным условиям. Это некие элементы программирования без программирования и специалист с минимальными знаниями Битрикс24 сможет запрограммировать необходимые процессы. Мы говорим о роботах, сценариях и триггерах. Существует , конечно такой инструмент как Бизнес-процессы, но он есть не на всех тарифах. В этой заметке поговорим о том, что под рукой есть .
Что же это такое?
Роботы дают возможность изменять данные, перемещать карточки сделок, лиды, документы ПРИ попадании их на определенную стадию воронки.
Сценарии – те же роботы, но собраны вместе. Если робот в том или ином разделе выполняет одно элементарное действия, то сценарий может выполнить много элементарных действий в процессе его выполнения. В отличие от роботов, сценарии запускаются вручную. Выполняются по отмеченным записям в том или ином разделе.
Когда нужно использовать сценарии – создано пользовательское поле, оно будет заполняться роботом. А вот как заполнить это поле в сделках ДО запуска робота - сценарием с таким же роботом!
Триггеры – такая штука, которая не умеет изменять данные. Триггер умеет только отслеживать события или изменения данных, а потом двигать лиды, сделки, документы. Событие произошло - изменилось поле, сотрудник совершил звонок клиенту, клиент прочитал письмо, изменилось значение поля – сделка, лид, документ переместились на следующую стадию (кстати, могут и на предыдущую). Триггер – очень удобен в сочетании с роботом. Дело в том, что робот срабатывает ТОЛЬКО при перемещении карточки лида, сделки, документа на стадию или этап, на котором ее и поджидает робот. А используя триггер, мы можем переместить карточку или документ на нужный стадию, а тут их встречает робот!!!
Как это можно применить. Как говорится – случай из практики. В сделках есть воронка, в которой собраны сделки по клиентам, которые отказались от услуг. Записались и не пришли. Их нужно обзвонить, выяснить, что случилось и переместить на стадии, соответствующие результату обзвона. Т.е. операторы обзванивают не пришедших клиентов, выясняют причину и заполняют поле, в котором фиксируется результат обзвона.
В зависимости от содержимого этого поля необходимо передвинуть сделку на ту или иную стадию. Например - клиент перезаписался на другой день, клиент попросил позвонить ему позднее, клиент отказался от услуги без объяснения причин. Используя робота, настроенного на значения поля «Результат обзвона», мы не сможем решить эту задачу. Карточка сделки при звонке никуда не перемещается и робот не сработает. А вот в сочетании с триггером – задача решается легко. Создаем робота, который будет перемещать карточку сделки на нужную стадию, в зависимости от значения поля «Результат обзвона». Создаем стадию «Звонок совершен.Нет ответа», а в ней создаем триггер, который реагирует на исходящий звонок клиенту.
Что происходит. Карточка сделки находится на начальной стадии «Клиент не пришел». Оператор позвонил клиенту. Если клиент ответил и разговор состоялся, оператор выбрал из справочника значение результата обзвона. Записал это значение в карточку сделки. Триггер увидел событие «Был совершен исходящий звонок клиенту» и перетащил сделку на стадию «Звонок совершен. Нет ответа». При попадании сделки на эту стадию срабатывает робот (движение-то есть!) и перемещает сделку на стадию в соответствии с результатом обзвона или оставляет на текущей стадии. Задача решена, список непришедших клиентов обработан и рассортирован. Кроме того, мы можем контролировать операторов - если оператор не звонил, то сделка остается на начальном этапе «Клиент не пришел».
Если оператор звонил, но клиент не ответил, то сделка остается на стадии «Звонок совершен. Нет ответа».
Если оператор звонил и есть тот или иной результат, то сделка будет находится на стадии «Перезвонить», «Окончательный отказ»,
Кстати, на что срабатывают триггеры.
Когда вы работаете с клиентом, триггер реагирует на:
Клиент посмотрел письмо.
Клиент перешел по ссылке.
Поступило входящее письмо от клиента.
Клиент заполнил форму обратной связи.
Был совершен исходящий звонок клиенту.
Был пропущен звонок от клиента.
Первое сообщение клиента в чат.
Чат был принят в работу.
Время принятия чата в работу.
Активность клиента в чате.
Когда вы работаете с задачами, триггер реагирует на:
Нужный статус задачи
Когда вы работаете с документами ,
триггер реагирует на:
Создание документа.
Просмотр документа.
Где работают триггеры –
Сделки, Лиды, Задачи и проекты.
Где работают Роботы –
Сделки, Лиды, Задачи и проекты.
Где работают сценарии –
Сделки, Лиды, Клиенты, Продажи.
Примеры роботов и сценариев
Роботы.
Изменить наименование сделки.
Меняем стандартное наименование сделки на более понятное – например, включаем в наименование имя клиента или другие параметры для удобства работы.
Отправить СМС клиенту.
Например. Клиент получил услугу и через определенное время ему отправляется СМС с предложением оставить отзыв.
Заполнить дополнительное поле.
Например – заполняем поле Группа товаров, для дальнейшей группировки товаров/услуг по этому полю в отчетах.
Копировать сделку и переместить копию в необходимую воронку.
Например – клиент не пришел. Сделка неуспешна. Для дальнейшей работы перемещаем сделку в отдельную воронку для дальнейшей работы с таким клиентом.
